Clientes y Proveedores en Portal Asesor

En el árbol de la izquierda seleccione "Clientes" o "Proveedores" en función de los datos que desee visualizar.

Pulse  para seleccionar la empresa. Si la empresa seleccionada tiene más de una actividad, seleccione la actividad.

La relación de clientes o proveedores muestra los datos de contacto y el total facturado del cliente o proveedor.

En el caso de tener notas asociadas, aparece el icono . Una vez leída la nota, el icono cambia a .

Búsqueda de clientes y proveedores

Dispone de la posibilidad de realizar búsquedas por los siguientes criterios: Razón social, NIF / CIF, Persona de contacto, Vía pública, Teléfono, E-mail, País, Código Postal, Provincia, Localidad, Municipio o Notas. Pulse el botón .

También puede filtrar la relación de clientes y proveedores por actividad:

Al marcar el indicador "Actividad" y seleccionar la actividad únicamente se mostrarán aquellos clientes y proveedores que tengan movimientos en la actividad seleccionada.

Para ver la relación completa de clientes o proveedores, desmarque el indicador "Actividad".

Opciones disponibles

• Pulse para enviar a Excel la relación de clientes o de proveedores.
• Pulse para dar de alta un nuevo cliente o proveedor.

Informe los datos identificativos y pulse .

Informe las notas que desea asociar al cliente o proveedor.

Pulse .

• Pulse para consultar el cliente o proveedor seleccionado. Puede modificar tanto los datos identificativos como las notas.

• Pulse para eliminar el cliente o proveedor seleccionado.