Modelo 345 (Anual), ¿cómo generarlo?

a3ASESOR | nom

 

Explicación del proceso

Accede al menú “IRPF/ Modelo 345 (Anual)” y pulsa sobre las opciones que se muestran, según si vas a generar el modelo 345 Estatal o de alguna de las diputaciones forales. 

pantalla_principal_modelo345

 

A continuación, selecciona la/s empresa/s, indica el ejercicio a listar, así como los datos a generar en el modelo (soporte, datos de la participación, claves y subclaves):

ventana_modelo 345

Veamos cómo cumplimentar los datos a listar en el modelo: 


Soporte

Desde el campo “Soporte” dispones de las siguientes opciones en la presentación del modelo:

  • Hoja Resumen (Borrador): A través de esta opción podrás listar un borrador con los totales del modelo. Desde esta opción tendrás activos los botones “Impresora” y/o “Listado por Pantalla”.

    hoja_resumen_modelo_345


  • Presentación Telemática: A través de esta opción tendrás disponible 2 modalidades en la generación del modelo:

a) Presentación individual: se presentaría únicamente una declaración perteneciente a un declarante. Se generará al tener seleccionada la opción “Presentación Telemática” en el campo “Soporte”.

b) Presentación colectiva: se generaría en un mismo fichero, varias declaraciones para su presentación. En este caso, se debe activar el indicador “Presentación Colectiva”.

presentacion_345

 

  • Declaración Sustitutiva: se incluye la opción de presentar declaraciones sustitutivas a través del indicador “Declaración Sustituva”.

declaracion_sustitutiva_a3nom

Al seleccionar alguna de las presentaciones telemáticas se mostrará activo el botón , a través del cual enlazarás con la página de la Agencia Tributaria para realizar el envío del fichero generado.


Datos de la Participación

Desde el apartado “Datos de la Participación” se relacionan los siguientes datos de los fondos de pensiones que se listarán desde el modelo 345:

  • Denominación fondo
  • Nro Registro de fondo
  • CIF fondo de pensiones

 

datos_participacion

 

A tener en cuenta…
Los datos de la participación serán de obligada cumplimentación para las siguientes claves:

A – Entidades gestoras de Fondos de Pensiones. Aportaciones de los partícipes.
B – Entidades gestoras de Fondos de Pensiones. Aportaciones de los promotores
C – Promotores de Planes de Pensiones. Contribuciones deducibles del promotor.

En estos casos para la correcta validación del fichero a través de la página web de la Agencia Tributaria deberás rellenar los campos del apartado “Datos de la Participación con la información correspondiente a los fondos de pensiones.

 

Claves y Subclaves

Desde los apartados “Planes de Pensiones” y “Aportación Mutualidades” podrás seleccionar las claves y subclaves de los planes de pensiones y/o aportaciones mutualidades a listar en el modelo 345 (Anual).

Para ello, dispones de los campos “Clave de los importes” y “Subclave de importes” en cada uno de los apartados.

A tener en cuenta…
La aplicación mostrará las subclaves correspondientes a la clave seleccionada.

 

claves_subclaves


IMPORTANTE: Desde el modelo se consignarán los importes de las claves y subclaves correspondientes a los conceptos salariales de planes de pensiones y aportaciones de mutualidades a cargo de empresa definidos desde el botón “Previsión IRPF” de la tabla de conceptos (acceso “Tabla/ Conceptos/ Conceptos Salariales”).

tabla conceptos



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