Mantenimiento de procesos del cliente potencial

Pulsando el botón  desde la Ficha del cliente potencial, o desde el apartado Datos / Potenciales / Procesos accederá al mantenimiento de los mismos.

Pulse el botón  para dar de alta un nuevo proceso del cliente en el que se encuentra posicionado.

• Informe la fecha de alta del proceso.
• Si está pendiente o ya se ha realizado.
• Seleccione el responsable del proceso.
• Indique si se trata de una cita o tarea.

Si marca el indicador “Traspasar a la Agenda” la cita o tarea creada se traspasará automáticamente a la agenda y cualquier modificación deberá realizarla desde allí.