Mantenimiento de documentos del cliente o del expediente

a3ASESOR | ges

                 

Los botones de la barra de herramientas le permiten dar de alta nuevos documentos y modificar o eliminar los ya existentes.

 

Documentos

       

  • En la parte inferior de la ventana informe los detalles del documento: el nombre, su ubicación, la fecha de alta y las observaciones.
  • Si ha informado la ubicación del documento y dispone del editor correspondiente, pulsando el botón Archivo de la barra de herramientas podrá editar dicho documento.
    Si al ver un documento no se activa la opción de abrir, puede ser por dos motivos, o no tiene acceso al documento o la ruta del acceso es demasiado larga.
  • También tiene la posibilidad de enviarlo por correo electrónico, para ello pulse el botón Enviar mail y se abrirá una sesión de correo, con el documento adjunto y la dirección de correo que se haya informado en la ficha del cliente de a3ASESOR | ges.
  • Para llevar un control de las entradas y salidas de cada documento, pulse el botón  situado en la parte inferior de la ventana e informe si se trata de una entrada o una salida, la fecha correspondiente y el usuario que ha recibido o entregado el documento.

Histórico de entradas

 

Si dispone de la versión a3ges Plus + Agenda para dar de alta un nuevo documento también puede utilizar alguna de las plantillas de documentos disponibles en la aplicación.

Para acceder a la tabla de plantillas de documentos pulse el botón Usar plantillas.

 

Documentos

 

 

    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 1 valoraciones: 4 sobre 4 de media
    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 1 valoraciones: 4 sobre 4 de media