Enlace de a3ASESOR | ren hacia a3ASESOR | ges

a3ASESOR | ges

 

Objetivo del enlace

El propósito de este enlace es permitir que el profesional pueda facturar, con a3ASESOR | ges, de la forma más automática posible los honorarios a percibir por la confección de la Renta y Patrimonio.

 

Enlace con a3ASESOR | ges

 

En el apartado "Utilidades / Parámetros Generales" de a3ASESOR | ren informe el camino de acceso donde está instalada la aplicación de a3ASESOR | ges.

 

camino acceso a3ges

 

Correspondencia de datos entre a3ASESORIA | ren y a3ASESORIA | ges

 

Para automatizar el proceso de enlace es necesario definir la correspondencia entre los conceptos propios de a3ASESOR | ren y los conceptos facturables de a3ASESOR | ges.

a3ASESOR | ren sabe el número de declaraciones de cada tipo que tiene un declarante, pero desconoce los honorarios que cobra el profesional por cada declaración, así como el posible descuento por número de declaraciones realizadas, etc.

Por esta razón cada servicio de a3ASESOR | ren debe asociarse con un concepto facturable de a3ASESOR | ges.

 

Un perfil de facturación consiste en una relación de servicios y pagos delegados, con un concepto facturable de a3ASESOR | ges asociado a cada uno de ellos.

El profesional debe definir uno o varios perfiles de facturación, que debe asociar a cada cliente al que desea facturar.

 

Requisitos para poder facturar

 

 - La declaración que se quiera enlazar deberá estar listada o preparada para listar.

- Un declarante quedará preparado para enlazar cuando se marque el indicador "Preparado para enlazar". Sólo se podrá marcar o desmarcar este indicador si se ha informado el código de expediente del cliente. En caso contrario, el indicador estará desactivado. Se define este concepto para poder realizar un enlace masivo en el que se puedan facturar todos aquellos declarantes marcados como preparados para enlazar.

 

Operativa para facturar

 

Podrá enlazar con a3ASESOR | ges de dos formas:

 

- Declarante a declarante.

- Mediante un enlace masivo que permite que la persona del despacho que realiza las declaraciones no sea la misma que se encargue de facturar. De esta manera no se obliga a quien factura a entrar al mantenimiento de cada declarante para poder enlazarlo.

 

Enlace declarante a declarante

 

Desde el "Mantenimiento de Declaraciones" de a3ASESOR | ren pulse el botón acceso enlace a3ges para acceder a la ventana de Enlace.

 

enlace conceptos y pagos

 

Informe en esta ventana:

 -Expediente. Informe el código de uno de los expedientes definidos para el cliente en a3ASESOR | ges , dispone de un F4 para seleccionar uno de ellos. A este expediente se imputarán los conceptos y pagos delegados. Es un dato imprescindible para poder enlazar.

- Código de cliente a facturar. Código del cliente de a3ASESOR | ges  al que se le facturará. Por defecto, el código será el mismo que el declarante.

- Perfil de facturación. Plantilla que se usará para calcular automáticamente los importes de los conceptos facturables y de los pagos delegados. No es obligatorio informar este campo, sin embargo, si se cambia el perfil de facturación se recalcularán automáticamente todos los datos del declarante.

- Preparado para enlazar. Este indicador sólo estará activo si ha informado un código de expediente.

- Tipo de Servicio o Pago delegado.

- Código de concepto o pago delegado. Compruebe en primer lugar, que el código informado exista en a3ASESOR | ges .

- Descripción del servicio o pago delegado. Esta descripción puede modificarla si lo desea.

- Unidades. Sólo para conceptos facturables. Cuando se recalculan automáticamente los datos se informará el número de declaraciones que correspondan al concepto facturable asociado.

- Precio: Sólo para conceptos facturables. Es el importe unitario de cada concepto informado en a3ASESOR | ges . Si lo desea en a3ASESOR | ges  puede informar tarifas que variarán en función de las unidades facturadas. Si lo desea puede cambiar manualmente el importe unitario.

- Importe: En pagos delegados es el importe de cada pago. En conceptos facturables es el producto del precio unitario por el número de unidades. Si se modifica automáticamente el importe se recalculará el precio unitario dividiendo el importe total por el número de unidades si acceder a la tabla de tarifas de a3ASESOR | ges .

 

Si lo desea ya puede enlazar. Si no es así, puede marcar como "Preparado para Enlazar" para ejecutar el enlace masivo posteriormente, donde también podrá enlazar uno a uno, si lo desea.

 

Al pulsar "ENLAZAR", si el declarante está preparado para enlazar, enlaza con a3ASESOR | ges . Si no está preparado para enlazar presenta un aviso indicando esta situación.

 

Enlace masivo

 Desde el menú principal de a3ASESOR | ren acceda al apartado "Declaraciones / Enlace a3ges" para consultar los declarantes, no preparados para enlazar, los preparados y los ya enlazados con a3ASESOR | ges.

Desde esta ventana también podrá realizar el enlace masivo de declarantes con a3ASESOR | ges.

 

enlace masivo

 

Para cada declarante se mostrará su estado respecto a a3ASESOR | ges (enlazado, preparado), el importe de los honorarios y el importe de los pagos delegados. En los declarantes que no estén ni enlazados ni preparados no se mostrará esta información.

Desde esta relación podrá realizar las siguientes tareas:

 - Listar la relación de declaraciones según el criterio actual (Enlazados, Preparados, etc.).

- Acceder a la ventana de entrada de conceptos facturables (la misma a la que se accede desde el Mantenimiento de Declaraciones) para informar los conceptos a facturar o bien modificar los existentes.

- Enlazar un único declarante.

- Enlace masivo. Sólo se podrán enlazar los declarantes preparados para enlazar. La aplicación solicitará confirmación para iniciar el proceso.

 

Una vez ejecutado el proceso, se permitirá listar o consultar por pantalla el listado de incidencias producidas durante el proceso, si las hubiera.

Todos los declarantes que se hayan podido enlazar correctamente quedarán automáticamente marcados como "Enlazados".

 

 

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