Documentos asociados a un expediente

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Para consultar la relación de documentos vinculados a un expediente, desde la "Ficha del Expediente" pulse el botón documentos del expediente situado en la parte inferior de la ventana.

 

 

acceso a documentos del expediente

 

Los botones de la barra de herramientas le permiten dar de alta nuevos documentos y modificar o eliminar los ya existentes.

 

documento

 

Informe, en la parte inferior de la ventana, los datos identificativos del documento: el nombre, su ubicación, la fecha de alta y las observaciones.

Si ha informado la ubicación del documento y dispone del editor correspondiente, pulsando el botón abrir documento de la barra de herramientas podrá abrir dicho documento.

También tiene la posibilidad de enviarlo por correo electrónico pulsando el botón enviar documento e-mail y se abrirá una sesión de correo, con el documento adjunto y la dirección de correo que se haya informado en la ficha del cliente.

Para llevar un control de las de las entradas y salidas de cada documento, pulse el botón histórico de entradas y saldos situado en la parte inferior de la ventana e informe las fechas de entrada y salida del documento.

Si al ver un documento no se activa la opción de abrir, puede ser por dos motivos, o no tiene acceso al documento o la ruta del acceso es demasiado larga.

 

 

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