Detalle de la Factura. Facturación Manual

El “Detalle de la Factura”, es el cuerpo de la factura y en él se reflejarán todos los conceptos, provisiones, pagos delegados y/o cuotas que forman parte de ella, así como las diferentes bases, cuotas y retenciones resultantes.

Si al dar de alta la factura no ha indicado “Expediente”, debe traspasar los servicios a incluir en la factura a través de los botones de la barra de herramientas.

 (Expedientes). Le permite traspasar los conceptos facturables y las provisiones de fondos solicitadas, los pagos delegados y/o las cuotas.

Esta ventana relaciona los expedientes pendientes de facturar y los importes de cada uno de ellos.

• Haga doble clic sobre el/los expedientes que desea facturar.
• A continuación, indique si sólo deben considerarse los Conceptos Facturables, los Pagos y/o las Cuotas.
• Si desmarca la opción Traspasar con desglose todos los conceptos incluidos en la factura se resumirán bajo el concepto "Expediente nro." seguido del código del expediente.
• Pulse el botón TRASPASAR para mostrar la nueva factura con los conceptos traspasados.

 (Cuotas Periódicas). Permite traspasar sólo las cuotas periódicas asociadas al cliente. La relación muestra todas las cuotas en las que el período y fecha de próxima generación determinan que deben facturarse. Con esta función, es el usuario en último término, el que indica cuáles de ellas deben incluirse en la factura y cuáles deben quedar pendientes de facturarse. Aquellas que sean facturadas, verán actualizada su fecha de próxima generación.

 (Pagos Delegados). Permite seleccionar, a través de los diferentes expedientes del cliente, sólo los pagos delegados pendientes de facturación.

 (Provisiones). Permite incluir la devolución del saldo disponible de los expedientes (de forma total o parcial) y hacerla figurar en la factura. Cuando se selecciona esta opción aparece la relación de expedientes con saldo y una vez seleccionado se muestra el importe del mismo y se solicita la cantidad a devolver.

Una vez traspasados los diferentes conceptos, cuotas, pagos y/o provisiones, podrá comprobar la factura resultante antes de su emisión.

Si desea incluir nuevos conceptos facturables, pagos y/o provisiones en la factura, pulse el botón  situado en la parte izquierda de esta ventana, o haga “doble clic” sobre la factura, o bien pulse INTRO en la primera línea en blanco.

Al ACEPTAR la factura, se generan los recibos correspondientes a la misma.

En la parte inferior de la ventana dispone del indicador "Ver descripciones completas de líneas de factura":

• Si el indicador está DESMARCADO: Sólo aparecerá la primera línea de descripción de cada concepto que figure en la factura.
• Si el indicador está MARCADO: Aparecerán las descripciones completas.

Los botones situados en la parte inferior izquierda de la factura le permiten Modificar el orden de las líneas:

• Posiciónese en la línea (Concepto, Pago o Provisión) que desea desplazar hacia arriba o hacia abajo de su actual posición.