Agenda de a3ASESOR | ges

a3ASESOR | ges

                 
En la parte superior de la ventana puede seleccionar de qué usuario quiere visualizar la Agenda o si desea ver la Agenda de todos los usuarios en los que tenga derechos. La Agenda se divide en dos partes diferenciadas, la parte izquierda donde puede visualizar las citas y la parte derecha donde aparecen las tareas del día.

También puede cambiar la vista a diaria, semanal o mensual.

 

Agenda

 

Filtro de búsqueda de cliente y expediente

Dispone de la posibilidad de filtrar los datos existentes en a3agenda (citas y tareas) por cliente, cliente potencial o cliente y expediente.

Agenda, filtros de busqueda

 

En la parte superior de la ventana se añade el botón “Búsqueda”, aparecerá desactivado si accede a la agenda desde el botón “AG” de la ficha de expedientes de a3ASESOR | ges o desde un cliente potencial de a3ASESOR.

Al pulsar “Búsqueda” visualizará la pantalla de “Selección de citas y tareas”, seleccione los datos que desea visualizar:

  • Cliente o cliente potencial.

 

Seleccion de citas y tareas

 

  • Si selecciona cliente además puede informar el expediente.

 

Seleccion de citas y tareas y expediente

 

Al pulsar “Aceptar” se modificará el título de la ventana de a3agenda y mostrarán las citas y tareas en función del cliente seleccionado.

 

Agenda por cliente

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