Cómo crear un presupuesto

a3ASESOR | ges

 

Dispone de dos opciones:

 

  1. Manual: Acceda a Facturación / Facturación Manual y pulse el botón nuevo.

 

alta proforma

 

En esta ventana informe los datos y en Tipo de Documento indique Proforma.

Si el cliente y el expediente tienen conceptos pendientes en la fecha indicada en el apartado de Utilidades / Cambiar fecha, automáticamente trasladará los datos a la proforma.

 

datos automáticos

 

Si pulsa:

 

  • pasar a factura La proforma se convierte en una factura y automáticamente creará el correspondiente recibo y apunte contable.

 

  • aceptar Se graba el presupuesto o proforma.

 

  • cancelar No se graba el presupuesto o proforma, quedando de nuevo todos los conceptos como pendientes, en Facturación / Entrada de datos.

 

  1. Automático: Todos los conceptos que tenga pendientes y cumpla los requisitos indicados en la ventana de Facturación / Facturación Automática se traspasarán a proformas.

 

tipo documento

 

Para ver las proformas que se han creado, debe ir a Facturación / Facturación Manual, pulsar el botón selección proformas e indicar, la Fecha con la cual se ha facturado y el Tipo de documento.

 

tipo proforma

 

Al Aceptar, aparecerá una relación de proformas, si hay varias que cumplen los requisitos, o directamente accederá a la proforma, si sólo una cumple los requisitos.

 

relación facturas

 

 

Haga doble clic sobre la proforma que desea consultar.

 

 

proforma a consultar

 

 

Y una vez dentro de la proforma, puede pulsar:

 

  • pasar a factura La proforma se convierte en una factura y automáticamente creará el correspondiente recibo y apunte contable.

 

  • aceptar Se graba el presupuesto o proforma.

 

  • cancelar No se graba el presupuesto o proforma, quedando de nuevo todos los conceptos como pendientes, en Facturación / Entrada de datos.
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