¿Cómo copiar datos entre expedientes?

a3ASESOR | ges

                  

Para copiar los datos de un expediente a otro expediente perteneciente al mismo cliente o a otro distinto, acceda al apartado Datos / Expedientes y pulse el botón traspaso datos expediente de la barra de herramientas.

 

traspaso datos entre expedientes

 

El traspaso de datos se realizará únicamente de los conceptos facturables no facturados, los pagos delegados previstos y las provisiones de fondos solicitadas.

Si dispone de la versión Plus+ Costes también podrá traspasar las tareas.

 

copiar datos expedientes

 

Seleccione en esta ventana el cliente y el expediente a donde se copiarán los datos, y el periodo que desee copiar.

Se traspasarán aquellos datos que no estén facturados. Conceptos facturables, provisiones o pagos delegados que no tengan registro contable, es decir, pagos delegados previstos no provisionados o provisiones de fondos solicitadas.

 

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