Listado del Informe de Observaciones (sólo para versión Plus)

a3ASESOR | eco

 

Si dispone de la versión Plus de a3ASESOR | eco, en el apartado Listados / De Gestión puede obtener un “Informe de Observaciones” que permite crear un informe personalizado para cada empresa o cliente del despacho, en función de las observaciones informadas en la aplicación.

En la parte izquierda de la ventana seleccione las empresas de las que desea generar el informe de observaciones.

 

Informe de Observaciones

 

En la parte derecha de la ventana marque las opciones y el contenido del listado.

 

Opciones de listado

  • Listar la portada. Marque este indicador si desea listar una portada para el listado, generada a partir de una plantilla de MS Word.  
  • La opción Listar las visibles para el cliente permite seleccionar:
    • y por lo tanto listar únicamente aquellas observaciones que tengan marcado “visible para el cliente”.
    • No, en este caso se listarán las observaciones que no tengan marcada esta opción.
    • Todas que listará todas las observaciones sin tener en cuenta este indicador.  
  • Listar consultadas al cliente permite seleccionar:
    • y por lo tanto listar únicamente aquellas observaciones que tengan marcado “consultadas”.
    • No, en este caso se listarán las observaciones que no tengan marcada esta opción.
    • Todas que listará todas las observaciones sin tener en cuenta este indicador.  

 

Informe de Observaciones

 

  • Marcando la opción Límites por fecha de creación, permite listar las observaciones cuya fecha de creación esté comprendida entre las fechas indicadas. Si deja en blanco estas fechas, se listarán todas las observaciones de todos los ejercicios de las empresas seleccionadas.
  • Período de los elementos, permite listar las observaciones en función del período del elemento en el que se ha creado la observación. Por ejemplo, puede listar las observaciones informadas en los impresos del primer trimestre del ejercicio.

 

Observaciones a listar (contenido del informe)

En este apartado puede indicar de qué puntos de la aplicación desea incluir las observaciones, y por lo tanto, seleccionar el contenido del informe.

Para incluir o no un apartado, haga doble clic con el ratón sobre el tipo de observación para marcarlo o desmarcarlo.

Los botones Marcar todos Desmarcar todos permiten desmarcarlos o marcarlos todos.

 

 

Configurar la portada del informe enlazando con MS Word

El botón  situado en la parte superior de la ventana permite confeccionar la plantilla de la portada del informe enlazando con MS Word.

 

Editar plantilla informe de observaciones

 

La aplicación proporciona por defecto una plantilla, que puede modificar enlazando con MS Word.

Los campos sombreados en gris, son campos variables, que serán sustituidos automáticamente por el dato correspondiente, al listar por pantalla o impresora el informe.

 

Insertar campos en la plantilla del informe de observaciones

 

Posicionado con el cursor donde quiere insertar un campo variable, pulse el botón Insertar Campos y accederá a la ventana Campos Insertables para seleccionar el más adecuado.

 

Campos Insertables

 

Campos Insertables

  • El Nombre y el Cargo del Representante, son los correspondientes a la persona relacionada que se ha indicado que firma en primer lugar. Estos datos se recogen de la opción Mantenimiento de Datos / Empresa / Personas Relacionadas.
  • Los Datos que hacen referencia a la empresa, nombre, dirección, teléfono, código postal, localidad y NIF se trasladan de lo informado en el apartado Datos Generales y Domicilio Fiscal de la ventana Mantenimiento de Datos / Empresa.
  • Fecha Listado, es la fecha que indique en la ventana Opciones de Impresión, al imprimir el documento.

 

Una vez insertados los Campos necesarios, puede tratar el texto utilizando todas las herramientas de Microsoft Word. Cuando haya finalizado grabe la plantilla con la opción Archivo / Guardar.

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