Cómo publicar documentos desde a3ASESOR | doc CLOUD

a3ASESOR | doc

 

Para publicar documentos en a3ASESOR | doc CLOUD pulse el botón Añadir docuemnto de la parte superior izquierda de la ventana. Se abrirá un asistente que le guiará en el proceso de publicación.

 

Añadir documento

 

En el asistente de publicación de documentos en a3ASESOR | doc CLOUD  dispone de 3 pasos:

  • Paso 1: Seleccionar el documento/s a partir de fichero, carpeta o escáner.
  • Paso 2: Organice eligiendo la/s categorías donde almacenar el documento a publicar.
  • Paso 3: Clasifique el documento a partir de diferentes atributos correspondientes al documento.

 

Asistente para publicar documentos

 

Publicación de un documento en a3ASESOR | doc CLOUD

Paso 1: Selección de documentos.

  • Pulse el botón Seleccionar fichero (Seleccionar fichero) del asistente y seleccione el documento/s a publicar en a3ASESOR | doc CLOUD.
  • El botón Seleccionar directorio (Seleccionar directorio) permite publicar los documentos contenidos en un directorio, así como incluir también los de los subdirectorios. En el caso de incluir documentos de un subdirectorio, el subdirectorio no se creará en a3ASESOR | doc CLOUD, únicamente se subirán los documentos.
  • El botón Importar desde el escáner (Importar desde el escáner) permite publicar los documentos escaneados.

 

Abrir

Paso 1 del asistente para publicar documentos

 

Paso 2: Selección de categoría.

Indique la categoría o área dónde quiera publicar el documento seleccionado. Las categorías con el icono Categoría son categorías automáticas creadas por a3ASESOR | doc CLOUD.

 

Paso 2 del asistente para publicar documentos

 

Paso 3: Asignación de atributos.

A continuación informe los atributos correspondientes al documento o documentos seleccionados. Los campos con (*) son obligatorios.

 

Paso 3 del asistente para publicar documentos

 

Se pueden asignar dos tipos de atributos a los documentos, los atributos comunes y los atributos propios de las aplicaciones seleccionadas.

 

Atributos comunes obligatorios (*):

  • Cliente: permite seleccionar el cliente con el que está vinculado el documento. Pulse el botón Seleccionar cliente para seleccionar el cliente.
  • Título: se cumplimenta automáticamente con el nombre del documento. Dispone de la opción de modificar manualmente el título.
  • Fecha: por defecto se informa la fecha del documento.

 

Atributos comunes opcionales:

  • Expediente: permite vincular el documento a un expediente de a3ges. Pulse el botón Seleccionar expediente para seleccionar el expediente. Esta opción sólo estará disponible, siempre y cuando el cliente asociado al documento esté dado de alta en la aplicación a3ASESOR | ges.
  • Observaciones: permite informar observaciones relacionadas con el documento.

 

Atributos propios de las aplicaciones:

  • Asociar Aplicación: permite vincular el documento a las aplicaciones de Wolters Kluwer.
  • Editar Atributos: permite asociar al documento las propiedades correspondientes a las aplicaciones Wolters Kluwer   seleccionadas.

 

Pulse el botón Publicar para publicar el documento en a3ASESOR | doc CLOUD.

 

Publicación de los documentos contenidos en un directorio

Paso 1: Seleccionar un directorio.

Pulse el botón Seleccionar directorio (Seleccionar directorio) del asistente y seleccione los documentos a publicar en a3ASESOR | doc CLOUD.

 

Seleccionar directorio

 

Paso 1 del asistente para publicar documentos

 

Paso 2: Selección de categoría.

Indique la categoría o área dónde quiera publicar el documento seleccionado. Las categorías con el icono Categoría son categorías automáticas creadas por a3ASESOR | doc CLOUD.

 

Paso 2 del asistente para publicar documentos

 

Paso 3: Asignación de atributos.

A continuación informe los atributos o propiedades correspondientes a los documentos seleccionados. Los campos con (*) son obligatorios.

 

Paso 3 del asistente para publicar documentos

 

Se pueden asignar dos tipos de atributos a los documentos, los atributos comunes y los atributos propios de las aplicaciones seleccionadas. Pulse el botón Publicar para publicar el documento en a3ASESOR | doc CLOUD.

 

Publicación de documentos desde el escáner

Paso1: Selección del escáner.

Pulse el botón Importar desde escáner(Importar desde el escáner), seleccione el escáner y los documentos a publicar en a3ASESOR | doc CLOUD.

Marcar el indicador "Usar OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) permite convertir a texto las imágenes escaneadas, que permitirá la realización de búsquedas por contenido.

 

Seleccionar origen

 

Paso 2: Selección de categoría.

Indique la categoría o área dónde quiera publicar el documento seleccionado.

 

Paso 2 del asistente para publicar documentos

 

Paso 3: Asignación de atributos.

Por último, informe los atributos correspondientes al documento publicado.

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