Asistente para la importación de datos

a3ASESOR | con

 

Selecciona el destino de los datos: empresa, ejercicio y, en su caso, actividad donde se importarán los datos.

Asistente, selección de empresa

 

Pulsa el botón "Siguiente" para continuar.

Indica los tipos de ficheros que desea importar, puede seleccionar varios a la vez.

En el caso de seleccionar alguno de los tipos de importación de ficheros de Excel, indica la plantilla de importación. Dispones de la posibilidad de crear nuevas plantillas.

asistente, selección de plantilla

 

Pulsa el botón "Siguiente" para continuar, aparece un aviso.

 

aviso

Pulsa "Sí" par continuar con el proceso.

 

En esta ventana indica, para cada uno de los tipos de ficheros seleccionados, el nombre y la ubicación del fichero.

En el caso de ficheros de Excel, indica que hojas contienen los datos que desea importar.

Selección de fichero

 

Pulsa el botón Selector para buscar el fichero a importar.

En el caso de ficheros de Excel, pulse el botón Abrir fichero para abrir el fichero.

Pulsa el botón "Siguiente" para continuar.

 

asistente4

 

Selecciona las opciones de importación:

  • Actualización de datos. Puedes añadir los datos importados a los ya existentes o sustituir los datos importados anteriormente en el mismo ejercicio y período, por lo datos importados.
  • Actualización del plan de cuentas. Puedes actualizar siempre los datos de filiación y el plan de cuentas, o únicamente crear las cuentas de los clientes y proveedores nuevos sin modificar los ya existentes.
  • Generación de facturas. Puede generar los asientos contables de las facturas y los registros de IVA o generar únicamente los registros de IVA manuales. Si marcas el indicador "Contabilizar contra cuenta de cliente / proveedor genérico" genera los apuntes contra la cuenta contable genérica, pero en el apartado de IVA informa el nif y nombre del cliente / proveedor correspondiente.

 

En función de los tipos de de fichero a importar, se activarán las diferentes opciones de actualización del plan de cuentas y de generación de facturas.

 

Pulsa el botón Importar para comenzar la importación de datos.

 

importando datos

 

En caso de encontrar incidencias, aparecerá el siguiente mensaje:

 

incidencias

 

  • Pulsa "Sí" para continuar con el proceso de importación. La aplicación importará los datos.
  • Pulsa "No" para cancelar el proceso de importación. La aplicación no importará los datos.
  • Pulsa "Ver el informe de incidencias" para listar el informe.

 

Una vez finalizado el proceso de importación se mostrará, para cada fichero, el número de registros importados y erróneos junto con su porcentaje correspondiente sobre el total.

 

final

 

Se generará un informe con el resultado de la importación y las incidencias encontradas.

Puedes consultar este informe desde el Histórico de importaciones.

 

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