Versión 14.04.02 a3ASESOR | business360. Mejoras
Aplica a: a3ASESOR | business 360
La versión 14.04.02 de a3ASESOR | business360 incluye las siguientes novedades:
>> Cambios Legales
>> Mejoras
Cambios Legales
1.- Adaptación del libro de Registro de IVA 2022
Se adapta el libro de Registro de IVA (formato normalizado) a los cambios legales 2022:
1.1.- Exportación a Excel
1.2.- Cambios en Actividad en fichero Tipos contables
1.3.- Facturas emitidas, recibidas y/o expedidas
1.4.- Bienes de inversión
1.5.- Obligatoriedad de informar en el tipo contable los datos de actividad
1.1.- Exportación a Excel
Se adapta el fichero Excel con los siguientes cambios:
- En la hoja Bienes Inversión se añaden las columnas: Tipo bien y Nº acuerdo facturación.
- Al seleccionar el tipo de presentación agrupada, se modifica la posición de las hojas para que se muestren en el siguiente orden: EXPEDIDAS, RECIBIDAS Y BIENESINVERSIÓN.
- Se cambia el nombre de las hojas del fichero Excel (tanto IVA como IGIC): EXPEDIDAS_INGRESOS, RECIBIDAS_GASTOS y BIENES-INVERSIÓN.
- Incorporación de un aviso de control que se mostrará si el tamaño del fichero Excel generado supera los 4MB:
"El fichero generado supera el tamaño máximo permitido (4MB). Probablemente AEAT, rechazará el envío"
1.2.- Cambios en Actividad en fichero Tipos contables
Para adaptar el Libro registro IVA formato normalizado a la nueva versión, se ha cambiado la estructura para indicar la actividad de la empresa.
A tener en cuenta: es importante rellenar esta nueva información para poder exportar a Excel el libro registro IVA.
En el mantenimiento de Tipos contables se incorporan tres nuevas columnas:
- En el mantenimiento de Tipos contables se incorporan tres nuevas columnas:
- Código actividad (IVA)
- Tipo actividad (IVA)
- Registro acuerdo facturación (campo libre alfanumérico de 15 posiciones)
- La columna “Tipo de actividad” pasa a llamarse “Tipo actividad (IGIC)”.
En la columna "Códigos de actividad", se incorpora una lista para elegir el valor correspondiente:
- A: Actividades incluidas en el I.A.E.
- B: Actividades no incluidas en el I.A.E.
- C: Actividades no iniciadas
Según el valor indicado en el "Código actividad (IVA)", en la columna "Tipo actividad", se cargará unos valores u otros.
Será obligatorio rellenar el que corresponda:
Los valores según el código actividad son los siguientes:
En la columna "Epígrafe" no hay cambios y se mantiene igual que en versiones anteriores.
1.3.- Facturas emitidas, recibidas y/o expedidas
Se realizan las siguientes modificaciones:
Facturas emitidas:
- En las facturas emitidas se añade la nueva columna “Calificación de la operación”.
Además, en la grid, se implementa un nuevo desglose de líneas (con y sin criterio de caja).
De esta forma, si una factura tiene X calificaciones de la operación, deben generarse X registros y, en cada registro, la columna total factura y base imponible totalizará la suma de las bases afectadas por cada calificación.
>> Veamos un ejemplo del desglose de líneas en facturas con “Operaciones interiores sujetas”- LINEA 1 : Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = RL y base 1.000 euros
- LINEA 2 : Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = RL y base 1.000 euros
- LINEA 3: Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = OT y base 100 euros
- LINEA 4: Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = OT y base 100 euros
- Portes (no sujeto): 10 euros
- Embalajes (no sujeto): 20 euros
Hasta ahora, únicamente se generaba una línea con el con el total No sujeto (2.230 euros).
A partir de ahora, con este cambio se generarán dos registros (líneas) con Calificación diferente (N1 Y N2):
-
-
- Una línea calificación operación = N1 y base/total factura 230 euros (líneas OT + portes + embalajes)
- Una línea calificación operación = N2 y base/total factura 2.000 euros (líneas RL)
-
- En facturas con operaciones exentas no se informa la columna “Calificación de la operación”.
- En facturas con código de país ES (España), no se enviará el código de país.
- Nueva columna “Operación Exenta” y nuevo desglose líneas (con y sin Criterio de caja).
En la grid,si una factura tiene X operaciones exentas, se generarán X registros y, en cada registro, la columna total factura y base imponible totalizará la suma de las bases afectadas por cada operación exenta.
>> Veamos un ejemplo del desglose de líneas en facturas con Operaciones Exentas
Factura con 4 líneas:
-
-
- Dos con tipo IVA exento, causa exenta E3 y base 1.000 euros cada una.
- Dos con tipo IVA exento, causa exenta E4 y base 200 cada una.
-
Hasta ahora, se generaba un solo registros indicando tipo IVA exenta, total factura / base imponible 2.400 euros.
A partir de ahora, se generarán dos registros en el informe:
-
-
- Una línea indicando tipo IVA exenta, operación exenta E3y total factura / base imponible 2.000 euros.
- Otra línea indicando tipo IVA exenta, operación exenta E4y total factura / base imponible 400 euros.
-
Facturas recibidas:
- En las facturas de compra con recargo equivalencia, la cuota deducible será 0.
- En la grid se añade la nueva columna “Bienes de inversión” que se cumplimentará con el valor “S” cuando la factura tenga bienes de inversión, o “N” en caso contrario.
- Incorporación de nuevas columnas en la grid:
- Inversión sujeto pasivo.
- Fecha recepción.
- Deducible en Periodo Posterior
- Periodo deducción (Ejercicio y periodo)
Facturas emitidas/ recibidas:
- En facturas de ventas y/o compras rectificativas, se cambia el motivo de la rectificación R0 por R4 en facturas.
- Nuevas columnas: "Código actividad (IVA)", "Tipo actividad (IVA)" y "Registro Acuerdo Facturación".
- En la grid, la columna “Clave de operación” se cumplimentará automáticamente según los siguientes criterios:
1.4.- Bienes de inversión
Se añade una nueva columna en la hoja de Bienes de inversión, denominada: “Código”.
Asimismo, se mejora el rendimiento de la generación del Libro de Registro de IVA con gran volumen de datos.
1.5.- Obligatoriedad de informar en el tipo contable los datos de actividad
Se adapta la aplicación para que al generar el libro de Registro de IVA/ IGIC (formato normalizado) se controle que en el tipo contable están informados los datos de actividad (tanto si tiene multiempresa como si no).
Se han actualizado las siguientes situaciones:
- Empresas IGIC
Si al generar el libro de registro seleccionando el impuesto IGIC hay facturas con tipos contables que no tienen indicado el tipo de actividad (IGIC) o epígrafe, se mostrará el siguiente mensaje: "El tipo contable de la factura, no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel."
Y, al pulsar el botón Excel, se mostrará el mensaje: "Hay facturas con tipo contable que no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel. " - Empresas IVA
Si al generar el libro de registro seleccionando el impuesto IVA hay facturas con tipos contables que no cumplen alguno de los siguientes escenarios:
-
Código actividad A: implica obligatoriedad de tipo actividad y epígrafe.
-
Código actividad B: solo implica obligatoriedad de tipo actividad.
-
Código actividad C: no implica obligatoriedad ni de tipo actividad ni de epígrafe.
-
Sin código de actividad
-
Se mostrará el siguiente mensaje: "El tipo contable de la factura, no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel."
Y, al pulsar el botón Excel, se mostrará el mensaje: "Hay facturas con tipo contable que no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel. "
Mejoras
1.- Nueva imagen de acceso a la aplicación
2.- Cambio de imagen de la aplicación
3.- Mejoras en la organización de ventanas
3.1.- Posibilidad de abrir una misma ventana múltiples veces
3.2.- Opción de convertir una pestaña de selección en ventana flotante
4.- Posibilidad de configurar la apariencia visual por tipo contable en multiempresa
5.- Otras mejoras incorporadas con la nueva imagen de la aplicación
5.1 Nombre de la empresa activa
5.2 Gestor de empresas: Acceso a "Seguridad"
5.3 Cambio de empresa
5.4 Opción Modificado masivo de maestros
5.5 Reorganización de las opciones del menú “Exportar datos”
5.6 Se adaptan varias pantallas de selección a la nueva imagen
7.- Kit Digital: adaptación de las facturas electrónicas a la información del Kit Digital
9.- Cuadro de mando: nuevos gráficos de clientes potenciales
10.- Opción de actualizar las cuotas al modificar determinados datos de un cliente
11.- Nuevo control de fecha de registro en facturas de compra
14.- IGIC - Nuevo listado formato normalizado
15.- Liquidación IVA: nuevo control para evitar duplicidad de asientos
16.- Optimización de la carga de facturas de venta
17.- Multiselección de líneas en propuesta de compras
19.- Acciones en cuotas. Posibilidad de aplicar acciones sobre las cuotas (si dispones del módulo CRM)
20.- Mejoras en la prefacturación de cuotas
21.- Libro registros. Tratamiento de las facturas de venta simplificadas sin NIF
29.- Incorporación del SQL 2019 express en la instalación
1.- Nueva imagen de acceso a la aplicación
Se actualiza la imagen de acceso a la aplicación. Cuando un usuario entre a a3ASESOR | business360 se mostrará la siguiente imagen:
2.- Cambio de imagen de la aplicación
Se incorpora un importante cambio en la imagen de la aplicación para darle un aspecto más moderno y actual.
Este cambio afecta a la presentación del menú principal y, además, a las selecciones de maestros y documentos. Asimismo, también se han unificado los filtros y se han añadido nuevos botones de mantenimiento.
No obstante, con la finalidad de ayudarte a familiarizarte con esta nueva organización de menús, se ha mantenido la opción "Buscar" para que, en caso de no localizar una determinada opción, puedas encontrarla fácilmente desde el buscador.
Muy importante: si tienes programación a medida que pueda afectar a las opciones del programa, antes de instalar la nueva versión, contacta con tu distribuidor para confirmar que la programación a medida es compatible con esta actualización.
Para más información, pulsa aquí.
3.- Mejoras en la organización de ventanas
Con la finalidad de mejorar la usabilidad de la aplicación, se han incorporado las siguientes mejoras en el tratamiento y organización de las ventanas de las opciones del menú:
3.1.- Posibilidad de abrir una misma ventana múltiples veces
3.2.- Opción de convertir una pestaña de selección en ventana flotante
3.1.- Posibilidad de abrir una misma ventana múltiples veces
Se incorpora una nueva funcionalidad que nos va a permitir abrir tantas veces como queramos una misma opción del menú.
Para ello, antes de pulsar sobre el botón de la opción, deberemos mantener pulsada la tecla “mayúsculas” del teclado ( Mayús o ) y luego, con el botón izquierdo del ratón, “clicar” sobre la opción que queramos abrir.
De esta forma, se abrirá de nuevo la ventana en otra pestaña, aunque estuviera abierta con anterioridad.
Esta funcionalidad puede resultar muy útil si queremos comparar la información de dos ventanas o selecciones.
En nuestro ejemplo, hemos abierto varias veces la ventana de facturas de venta:
¿Cómo abrir ventanas múltiples? Mayús + clicar con el botón izquierdo del ratón la opción que queramos abrir.
3.2.- Opción de convertir una pestaña de selección en ventana flotante
Si queremos convertir una selección que está como pestaña en ventana, deberemos pulsar con el ratón y “arrastrarla” fuera de la ubicación actual.
Por otro lado, para volver a fijar la ventana flotante como pestaña, tan solo tendremos que volver a "arrastrarla" a la zona de pestañas.
Asimismo, si lo que queremos es mover el orden de las pestañas, solo hay que pulsar la tecla “ALT” del teclado y "arrastrar” la pestaña que queramos cambiar de sitio.
4.- Posibilidad de configurar la apariencia visual por tipo contable en multiempresa
A tener en cuenta: esta funcionalidad sólo está disponible si usas multiempresa (acceso: “Configurar/ Datos Generales/ Preferencias – Usar multiempresa (ficheros compartidos”).
Con la finalidad de poder identificar fácilmente en la empresa en la que estamos situados, a partir de ahora, cuando esté activada la multiempresa, podrás personalizar la apariencia visual de la aplicación por empresa y usuario.
Para ello en el mantenimiento de tipos contables, en el punto “Más datos/ Preferencias”, se ha incorporado una nueva opción para elegir el tema.
Por defecto, se asigna el tema visual general. Es decir, el definido para todas las empresas. Y, si no hay ningún tema definido, se asignará el tema “Basic”.
De esta forma, cuando un usuario que tiene multiempresa activado, entre en la empresa, se aplicará el tema visual definido para el tipo contable activo y usuario. En el caso de no tener ninguno, se aplicará el definido de forma "general" y, si no hay ninguno definido, se aplicará el “Basic”.
Cuando se cambie de tipo contable, se aplicará el tema visual correspondiente al nuevo tipo contable activo, sin necesidad de salir del programa.
5.- Otras mejoras incorporadas con la nueva imagen de la aplicación
Con la nueva imagen se introducen las siguientes mejoras:
5.1.- Nombre de la empresa activa
Para saber sobre que empresa estás trabajando, en la parte inferior izquierda se muestra el nombre de la "Empresa activa".
El nombre que se muestra será el siguiente:
- Empresa normal: Se muestra el "Alias" que está en "Configurar / Datos generales / Empresa".
- Multiempresa: Se muestra el "Alias" de los "Tipos contables / Más datos".
5.2.- Gestor de empresas. Acceso a Seguridad
En el "Gestor de empresas" se habilita el acceso a la "Seguridad", de esta forna no es necesario acceder a la propia empresa para ir a "Seguridad".
5.3.- Cambio de empresa
En el nuevo menú menú lateral, se añade la opción "Empresa" y desde allí podrás "Cambiar de empresa", sin la necesidad de tener que salir de la aplicación.
5.4.- Opción modificado masivo de maestros
Se incorpora la opción "Modificado masivo de maestros" en "Ficheros / Comprobaciones".
5.5.- Reorganización de las opciones del menú “Exportar datos”
En el menú lateral “Exportar datos”, la opción “Vínculos a3” se reubica intercambiando su posición con “a3ECO”. Además, “Vínculos a3”, a partir de ahora, pasa a denominarse “Enlace Asesor”.
De esta forma, “Enlace Asesor” aparecerá en segunda posición y “a3ECO” en quinto lugar.
5.6. – Se adaptan varias pantallas de selección a la nueva imagen
Se ha unificado al cambio de imagen la pantalla de selección de albaranes de regularización, albaranes de traspaso, balances definibles, expediciones, órdenes de producción y selección global de documentos.
6.- Factura borrador
Se incorpora la factura borrador que permite al usuario guardar una factura "sin validación legal". De esta forma, se podrá tener la factura casi finalizada, a la espera de las ultimas comprobaciones, antes de darla por correcta.
A tener en cuenta: esta funcionalidad, solo afecta a la pantalla de facturación manual.
Para más información, pulsa aquí.
7.- Kit Digital: adaptación de las facturas electrónicas a la información del Kit Digital
Se adapta la generación de facturas electrónicas al programa Kit digital, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Para ello, se incorpora en el punto “Datos generales/ facturaE-Face” un nuevo indicador denominado: “Activar información Kit digital en facturas”.
Es obligatorio informar la Descripción “Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España “Next Generation EU", para que conste en el fichero factura-e, que la aplicación ya asigna de forma automática.
La aplicación controlará que este campo esté informado.
De esta forma, en la edición de facturas de venta se habilitará el nuevo panel “Información KIT digital” para que puedas cumplimentar los campos obligatorios:
- Referencia del contrato
- Importe Bonificado
- Fecha inicio / fin del contrato
Como mecanismo de control, la aplicación validará que se ha introducido toda la información requerida, en caso contrario, se mostrará el siguiente mensaje de aviso: "Se deben cumplimentar todos los datos de Kit digital", y no se podrá guardar la factura.
Por último, al generar el fichero FacturaE, automáticamente, se consignará esta información.
A tener en cuenta:
- La versión mínima del Facturae, es la 3.2. Puedes configurar la versión por defecto en los Datos Generales, para que en los nuevos clientes ya se asigne automáticamente. Si el cliente ya existe, asigna esta versión en su ficha.
Recuerda que dispones de la opción de "Modificado masivo de maestros", por si te interesa actualizar la versión a todos los clientes.
- La aplicación genera el fichero con extensión EFACTURA. Renombra el fichero generado y cambia la extensión del fichero a XML o XSIG.
- Las fechas de inicio y fin del contrato, deben tener como mínimo 366 días de diferencia.
En el caso de estar financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España “Next Generation EU", deberás activarlo e informar la “Descripción Obligatoria Kit Digital”.
En cuanto a la generación de efectos, se deberá gestionar manualmente los efectos que corresponden a la cantidad bonificada y el resto de efectos, adaptándolo cada uno a su forma de pago que puede ser efectivo, transferencia o crearse una específica para el control de dichos efectos
8.- FacturaE: se unifica la configuración de la versión del fichero facturaE en un único punto de la aplicación
Hasta ahora, para la configuración de la versión del formato para la generación de factura electrónica, había dos opciones.
A partir de ahora, la configuración se realizará únicamente desde el punto “Datos generales/ facturaE-Face – Valor por defecto de versión fichero facturae”.
Y se ha eliminado la opción del punto “Datos generales/ Valores por defecto/ Envío de documentos”.
9.- Cuadro de mando: nuevos gráficos de clientes potenciales
Se han añadido 3 nuevos indicadores en el Cuadro de mando que estarán disponibles al pulsar el botón “Añadir” (es decir, por defecto, no estarán activos).
A tener en cuenta: los nuevos indicadores únicamente son válidos si dispones del módulo de CRM, ya que tienen en cuenta oportunidades y acciones sobre clientes potenciales.
Estos 3 nuevos indicadores nos darán información importante para el seguimiento de referencias de posibles clientes a los que, 15 días después de la fecha de alta, no se les ha realizado ninguna acción:
- Top 10 leads más de 15 días sin Gestión: muestra los posibles clientes a los que, 15 días después de dar de alta la referencia, no se les ha realizado ninguna acción ni hay ninguna oportunidad.
- Top 10 leads más de 15 días sin Acciones: muestra los clientes potenciales a los que, 15 días después de darlos de alta, no se les ha realizado ninguna acción, aunque sí puede ser que haya oportunidades.
- Top 10 leads más de 15 días sin Oportunidades: muestra los clientes potenciales que, 15 días después de darlos de alta, no tienen oportunidades, aunque es posible que sí haya acciones.
Además, en el punto “Clientes/ Clientes potenciales - Ver” también se han incluido 3 vistas nuevas con esta información:
- Clientes potenciales sin Acciones: muestra la relación de los clientes potenciales que no tienen ninguna acción.
- Clientes potenciales sin Oportunidades: muestra la relación de los clientes potenciales que no tienen ninguna Oportunidad.
- Clientes potenciales sin Acciones ni Oportunidades: muestra la relación de los clientes potenciales que no tienen ninguna Acción ni ninguna Oportunidad. Es decir, sin gestión.
10.- Opción de actualizar las cuotas al modificar determinados datos de un cliente
A partir de ahora, cuando desde la edición de un cliente con cuotas activas (solo actuales y que no estén de baja) se modifique alguno de los siguientes datos, informando un valor diferente a “vacío”: tipo de operación, forma de pago, documento de pago, tarifa, moneda o Código cliente de facturación, podrás indicar si actualizar las cuotas con el nuevo valor.
Para ello, se ha incorporado el siguiente mensaje de aviso que se mostrará cuando, después de modificar alguno de los campos antes indicados, se guarde la ficha del cliente:
"Está cambiando el valor de [xxx] y tiene cuotas activas. ¿Desea actualizar las cuotas y líneas de cuotas del cliente, que coincidan con el dato original del cliente?"
Si se pulsa “Si” , se procederá a actualizar el dato que se ha cambiado en todas las cuotas activas del cliente.
Es decir, se mostrará el progreso y se actualizarán aquellas líneas (que estén activas) que coincidan con el dato original del cliente y las cabeceras de esas líneas.
>> Veamos un ejemplo:
Cliente que en su ficha tiene forma de pago Contado, 30 días y lo cambia a 60 días. Además, tiene cuotas en cabecera/líneas con forma de pago Contado, 30 días y en alguna de las líneas tienen otra forma de pago como, por ejemplo, 90 días y Contado.
En este caso, se cambiará la cabecera de todas las cuotas que el valor sean Contado, 30 días por el nuevo valor 60 días y en las líneas se cambiará también, solo las que coincidan con Contado, 30 días.
A tener en cuenta:
Si el cliente está bloqueado, se mostrará el siguiente el mensaje y no se actualizarán las cuotas: "No se actualizarán los campos [xxx] en las cuotas activas del cliente, ya que el cliente está bloqueado".
Si el usuario no tiene permiso para modificar cuotas, se mostrará el siguiente mensaje y no se actualizarán las cuotas: "No se actualizarán los campos [xxx] en las cuotas activas del cliente, ya que no tiene permiso para modificar cuotas".
11.- Nuevo control de fecha de registro en facturas de compra
Con la finalidad de evitar errores en la entrada de las facturas de compra, se añade un nuevo control que nos mostrará el siguiente mensaje de aviso cuando, al guardar una factura de compra, la fecha de registro sea menor que la fecha de factura.
"La fecha de registro no puede ser inferior a la fecha factura"
En estos casos, no se permitirá guardar la factura.
12.- Provisión de fondos: cómo provisionar un pago automáticamente si se dispone de saldo
Al entrar un pago delegado (independientemente de si es facturable o tiene reflejo contable o no), tienes la opción de que la aplicación consulte si hay saldo disponible de provisión de fondos y la reserve para cubrir este pago.
Esta funcionalidad es opcional. Es decir, podrás activarla o desactivarla en cada entrada de pago delegado.
De esta forma, si la tienes activada, si el programa detecta que tiene un saldo positivo, reservará la cantidad máxima que pueda para este pago y se restará del importe del saldo disponible de la provisión de fondos, el importe del pago delegado. Quedando la provisión ‘reservada’ para ese pago.
Para más información, pulsa aquí.
13.- Tipos de IVA/IGIC: incorporación de la cuenta “Inversión de sujeto pasivo”
Se añade el campo “Inversión del sujeto pasivo” en la edición del “Tipo de IVA/IGIC”. Tanto en la pestaña “IVA/ IGIC repercutido” como “IVA/ IGIC soportado”.
Esta cuenta se utilizará en la generación del asiento contable de la factura, como se realiza con el resto de cuentas.
14.- IGIC - Nuevo listado formato normalizado
Se añade el listado de registros con formato normalizado para IGIC. Para generar el listado accede a "AEAT / Listados / Libro Registro IVA (formato normalizado)" y selecciona el impuesto que quieras listar: IVA o IGIC.
Para más información, pulsa aquí
15.- Liquidación IVA: nuevo control para evitar duplicidad de asientos
Con el objetivo de evitar la duplicidad de asientos, a partir de ahora, cuando un usuario que esté en la liquidación de IVA pulse “Generar asiento”, la aplicación comprobará si ya existe un asiento previo con los mismos datos (mismo tipo contable, cuenta resultado, importe y fecha).
En estos casos, se mostrará el siguiente mensaje:
"Ya existe un asiento que contiene mismo tipo contable, cuenta resultado, importe y fecha. ¿Desea continuar con la generación del asiento?"
Si se pulsa “Sí”, se generará el asiento contable y al pulsar el botón “No” se cancelará el proceso.
Importante: si aparece este aviso de control es recomendable pulsar "No" y revisar los apuntes. Para ello, pulsa “Ver asiento” y comprueba si realmente el asiento ya está dado de alta.
Al “Ver asiento”, si solo hay un apunte con los mismos datos que el asiento que vamos a generar (mismo tipo contable, cuenta resultado, importe y fecha), se mostrará ese asiento. Sin embargo, si existen varios apuntes con los mismos datos, tan solo se mostrará uno de ellos.
16.- Optimización de la carga de facturas de venta
Se mejora la velocidad al entrar en una factura de venta con el formato de la nueva imagen (tanto al crear una factura nueva como en la edición).
17.- Multiselección de líneas en propuesta de compras
En la pestaña “Propuesta de compra” de la generación automática de pedidos de compra, a partir de ahora, se permite la multiselección de registros.
De esta forma, podrás seleccionar varios registros y poder borrarlos simultáneamente.
Como mecanismo de control, al intentar borrar las líneas, se mostrará un mensaje de confirmación: “¿Desea borrar los registros seleccionados?
En caso de confirmación, se borrarán todos los registros seleccionados y visibles.
18.- Depósito Digital de Cuentas: posibilidad de editar las url’s de validación
Se incorpora en el menú lateral “Configurar - Botón impresoras", en "Datos generales/ parametrización sistema - Sistema” un nuevo apartado denominado “Depósito digital de cuentas (Urls validación)”, con los siguientes enlaces por defecto que, en caso necesario, podrán ser editados por el usuario:
19.- Acciones en cuotas. Posibilidad de aplicar acciones sobre las cuotas (si dispones del módulo CRM)
Se mejora la gestión de las cuotas permitiendo el alta de acciones vinculadas a las cuotas creadas.
A tener en cuenta:
Para disponer de esta nueva prestación es necesario tener el módulo CRM. En caso contrario, no se habilitará el botón "Crear acción".
En la "Edición de cuotas" se habilita el botón "Crear acción", se distinguen 3 tipos de acciones:
- Cita
- Tareas
Para crear una acción, siguiendo la operativa habitual, selecciona el tipo que proceda y cumplimenta los diferentes datos. Pulsa “Guardar” y “Salir”.
En los casos en los que se haya creado una acción, en la columna “Acción” se activará el indicador.
Además, se habilitará el botón “Ver acción” para que, si lo deseas, puedas consultarla.
20.- Mejoras en la prefacturación de cuotas
Se incorporan las siguientes mejoras en la prefacturación de cuotas:
- Ampliación del campo de descripción.
- Posibilidad de devolver la provisión parcial de un expediente.
- Sincronización de los datos modificados con el Expediente y Entrada de datos.
21.- Libro registros. Tratamiento de las facturas de venta simplificadas sin NIF
En el libro registro normalizado de IVA / IGIC, las Facturas expedidas simplificadas sin identificación del destinatario (sin NIF), ahora se cumplimentará la información de los siguientes campos: Total Factura, Cuota IVA y Cuota IGIC.
Por lo tanto, todas las facturas simplificadas de cliente "Genérico" o "No genérico" sin NIF informado en “Más datos” o en la ficha del cliente, al generar el Libro registro normalizado IVA / IGIC , se cumplimentarán las columnas Total Factura, Cuota IVA, para facturas de IVA, y Cuota IGIC, para facturas de IGIC.
22.- Envío de E-mails
A partir de esta versión, en el envío de e-mails por SMTP (Gestor de eventos) informará el e-mail del remitente del "Tipo contable".
La opción de "Envío agrupado de e-mails por SMTP" y en la opción compartir, el e-mail del remitente se obtendrá del "Tipo contable". En el caso de tener activada la "Multiempresa" de esta forma se puede tener un remitente diferente según la empresa.
- En versiones anteriores se obtenía de los "Datos generales", sin tener en cuenta si era multiempresa o no.
23.- Remesas:
23.1.- Remesas SEPA de empresas no españolas
Se permite generar remesas SEPA de cobros, pagos y confirming pago de empresas no españolas, con NIF de hasta 9 dígitos.
- Si la empresa no es española (el País fiscal es diferente de España), al generar una remesa SEPA cobros / pagos o confirming pagos, ya no se validará el NIF de la empresa y se permite realizar la remesa.
23.2.- Gestión de mandatos: Mejora en la domiciliación bancaria de efectos
A partir de ahora, si un usuario tiene efectos con domiciliación bancaria y tipo de adeudo “Primero”, al generar el soporte magnético de una remesa de cualquiera de estos efectos, en la domiciliación bancaria de estos efectos se cambiará el tipo de adeudo informando, automáticamente, “Recurrente”.
De esta forma, el usuario no tendrá que modificarlo de forma manual.
24.- Posibilidad de guardar facturas con retención del 0%
Se adapta la aplicación para que, a partir de esta versión, las facturas con tipo IRPF: “IRPF modelo 111” se puedan guardar con un porcentaje de retención del 0%.
En estos supuestos, como mecanismo de control, se mostrará un mensaje de aviso:
"El porcentaje IRPF es 0%, revise si es correcto”
25.- Power BI. Mejoras de posicionamiento
En la selección de informes Power BI, al "Editar registros", si no hay cambios en el perfil de seguridad, el cursor se mantendrá en el mismo registro.
- En la versiones anteriores, cada vez que se salía de la "Edición de registro" el cursor se posicionaba en el primer registro.
26.- Contrato de licencia
En la opción "Acerca de" se incorpora un acceso al contrato de licencia con las condiciones de uso de la aplicación.
27.- Instalación
27.1.- Mejoras en la Instalación de la parte cliente
Se realizan las siguientes mejoras en el proceso de instalación de la parte cliente:
- Se mejora el control de búsqueda de procesos activos en la máquina, para detectar si está bloqueado el directorio de la aplicación, de esta forma se evita el mensaje "Se ha producido un error al consultar las aplicaciones que bloquean la carpeta origen".
- Se mejora el proceso de "Reparar" cuando se realiza más. La opción de "Reparar" se realiza desde "Panel de control / Agregar quitar programas".
27.2. - Mensajes informativos en la creación de empresas y actualización
Se mejoran los mensajes informativos de progreso para que se muestren siempre, de esta manera, en procesos largos se evita la sensación de que el proceso está "parado".
27.3 Borrar ficheros XML de las carpetas "Empresa modelo"
Al instalar la aplicación, en las carpetas de "Empresas modelos" se eliminan todos los ficheros XML que están obsoletos, para que la instalación sea más pequeña no llevar ficheros que ya no se usan.
28.- Homologación con office 2021, Windows 11 y Windows Server 2022
A partir de la versión 14.03.00, la aplicación es compatible con office 2021, Windows 11 y Windows Server 2022.
Se validan las opciones de Office a la versión 2021:
- Exportación a Excel (formato lento y rápido) en 32 y 64 bits
- Excel Services en 32 y 64 bits
- Exportación a Word 32 y 64 bits
- E-MAIL por Outlook (32bits con redemption)
29.- Incorporación del SQL 2019 express en la instalación
A partir de ahora, en las instalaciones (parte servidora), si no se dispone de la base de datos SQL, si cumplen con los requisitos mínimos, se instalará la versión SQL 2019 express.
En caso contrario, si no se cumplen con los requisitos mínimos, se instalará SQL 2014 Express SP1.
Especificaciones:
- Con Windows igual o superior 10 o Windows Server igual o superior 2016 y procesador x64, se instalará la versión del SQL 2019 Express SP15.
- Con Windows inferior a 10 o Windows Server inferior a 2016 y procesador x32, se instalará la versión del SQL 2014 Express SP1.
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