Activación y funcionamiento de la nueva ficha de clientes

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La nueva ficha de clientes permite organizar la información en paneles y éstos se pueden mover y cambiar de pestaña. Es decir, permite personalizar los distintos apartados que contiene información adaptándolos a  las necesidades de cada empresa.

 

Cómo activar la nueva ficha de clientes

Para activar la ficha de cliente, accede al punto "Utilidades/ Parámetros de empresa / Preferencias/ Común" y activa el indicador "Utilizar ficha nueva de clientes".

 utilizar ficha nueva clientes


De esta forma, se habilitará la nueva ficha. Una vez activada, si lo deseas, puedes volver a la ficha antigua o a la nueva a través del botón boton ficha.

ficha nueva

Esta nueva ficha permite cambiar, mover o eliminar bloques de información para adaptarlo a las necesidades del usuario. Esta parametrización se realiza mediante el icono parametrizacion.

 configurar vistas perfil

Modificación de Menú

Para realizar la modificación, desde el desplegable, selecciona la opción “Cambiar a modo diseño”. De esta forma, se habilita el menú de campos disponibles.

Desde este apartado, podremos cambiar etiquetas de los campos, moverlos, quitarlos, etc..
El botón " Etiq/nombre" permite ver los campos con la etiqueta o nombre.
Los iconos exportar importar permiten exportar e importar la visualización.

campos disponibles

Asimismo, también se pueden añadir nuevos campos. Para ello, en el apartado "Items disponibles", pulsa el botón boton items.

 items disponibles


Modificaciones en la ficha de cliente

Las modificaciones se pueden realizar de dos formas:

  • Marcando directamente el campo que no se quiera y arrástralo al apartado “Item disponible”.
  • Arrastrar a la nueva pantalla.


Para incorporar nuevos campos o secciones

Los campos se pueden buscar o bien en la pantalla  o, si no están disponibles, en el árbol e incorporarlos en la pantalla que se desee.

incorporar nuevos campos

 

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