Asistente de importación

Aplica a: a3ASESOR | bank

 

Pulsa el botón Importar de la ventana principal para importar los documentos bancarios.

 

Asistente de importación

 

Dispones de un asistente que te ayudará durante el proceso de importación. Este asistente tiene los siguientes pasos:

 

Presentación

La pantalla inicial presenta un resumen de los pasos que consta el asistente. Pulsa “Siguiente”.

 

Asistente de importación

 

Selección de empresa

Selecciona la empresa, al pulsar el botón  se mostrará la lista de empresas de a3ASESOR | con | eco.

 

Asistente de importación, empresa

 

Banco y formato

Automáticamente aparecen informados los datos la empresa y la actividad, si se trata de una Persona Física podrás seleccionar la actividad donde deseas importar el fichero.

 

Asistente de importación, banco y formato

 

Debes informar la Cuenta bancaria a la que pertenece el documento a importar:

  • Pulse Selector para seleccionar la cuenta bancaria.
  • Si no tiene la cuenta dada de alta en a3ASESOR | con | eco, pulsando  puede crearla o buscar la cuenta deseada.
  • Si da la cuenta de alta en a3ASESOR | bank, también se creará en el plan contable de a3ASESOR | con | eco.

 

Consulta de bancos

 a tener encuentaA tener en cuenta:

La primera vez que se importa una empresa se cargarán los bancos de la empresa, pero si posteriormente se informan nuevos bancos de la empresa en a3ASESOR | eco | con,  tienes que informarlos manualmente en a3ASESOR | bank mediante el botón "Nuevo".

 

Informa el formato del fichero a importar:

  • Excel
  • CSV
  • Norma 43
  • Pdf /Imagen

 

Asistente de importación, banco y formato

 

Documento confirmación

Debes informa la ubicación del documento bancario. Pulsa “Examinar” para seleccionar la ruta donde está ubicado el fichero. Puedes añadir más de un documento para el mismo banco y empresa, pulsando el botón “Añadir”.

 

Asistente de importación, documento de importación

 

Cuando tengas importados todos los ficheros deseados, marca el indicador “Marque para confirmar los ficheros a importar” y pulsa “Siguiente”.

 

Proceso de importación

Es un proceso automático mediante el cual se importan los datos a la aplicación.

 

Finalización

Desde esta pantalla puedes realizar una “Nueva importación” o salir del asistente.

Asistente de importación, finalización

 

Después de finalizar el asistente de importación, el extracto aparece en el apartado “Importado”, si se posiciona sobre él, en la parte inferior de la pantalla se muestra un pequeño resumen del contenido del extracto.

 

Extractos

 

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